Однажды в Страну Мигунов забредает бродяга – Бут и останавливается погостить в замке Железного Дровосека. Между ними завязывается разговор, после которого Ник вспоминает, что когда-то давно, будучи еще человеком, обещал жениться на девушке Нимми Эми. Любить Дровосек, потеряв сердце, больше не может, а вот долг зовет… И решают они эту девушку разыскать и кинуть к ее ногам раскаявшегося Ника и целое царство в придачу.