Um dia, um vagabundo entra na Terra dos Sininhos e pára para ficar no castelo do Homem de Lata. Começa uma conversa entre eles, após a qual Nick se lembra que, em tempos, quando ainda era um homem, prometeu casar com a rapariga Nimmi Amy. O Lenhador, tendo perdido o seu coração, já não pode amar, mas o dever chama-o... E decidem encontrar essa rapariga e atirar-lhe aos pés um Nick arrependido e um reino inteiro.