Un jour, un clochard se promène au pays des Winkies et s'arrête au château du bonhomme de fer-blanc. Une conversation s'engage entre eux, au terme de laquelle Nick se souvient qu'autrefois, lorsqu'il était encore un homme, il avait promis d'épouser la jeune fille Nimmi Amy. Le Bûcheron, ayant perdu son cœur, ne peut plus aimer, mais le devoir l'appelle... Et ils décident de retrouver cette fille et de jeter à ses pieds un Nick repenti et tout un royaume.