"Era uma vez uma bruxinha que tinha apenas cento e vinte e sete anos" - é assim que começa a história da bruxinha e do seu corvo falante Abraxas. Apesar de cento e vinte e sete anos não ser nada velho para uma bruxa, a Bruxinha já tem um grande problema. Todos os anos, na Noite de Walpurgis, todas as bruxas da terra se reúnem para dançar na Montanha Brocken. A Bruxinha ainda é muito pequena para ser convidada, mas este ano decidiu entrar à socapa na mesma, mas o seu plano estava destinado a falhar.
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