Philip Holden baut aus kleinen Dingen eine Spielstadt, die zum Leben erwacht, als seine geliebte Schwester Helen Lucys Vater heiratet. Doch die Schwester zerstört die Stadt und lockt Lucy in eine Falle. Peter, der Befreier, muss sieben tapfere Taten vollbringen, denen sich eine Prätendentin entgegenstellt, eine geheimnisvolle verschleierte Frau, die Königin werden will.